생산 15조 5028억 원, 수출 62억 6019만 달러...무역흑자 5조 5000억 원

[더케이뷰티사이언스]

수출 28.4%↑, 생산 14.7%↑.

2018년 국내 화장품산업이 받아 든 성적표다.

특히 수출의 경우 우려했던 중국 수출이 호조를 보였고 유럽과 러시아와 카자흐스탄 등 신규 진출국이 확대되며₁ 큰 폭의 성장세를 이어갔다.

식약처가 집계한 자료에 따르면 지난해 화장품 생산실적은 15조 5028억 원으로 2017년(13조 5155억 원)보다 14.7% 증가했다.

수출은 62억 6019만 달러(6조 8890억 원)₂로 2017년의 49억 4480만 달러(5조 5900억 원)보다 23.3% 성장했다.

무역수지₃ 또한 크게 증가했다. 5조 4698억 원으로 2017년(4조 2601억 원) 대비 28.4% 늘었다.

식약처는 2018년 국내 화장품산업의 주요 특징으로 △생산실적 10% 이상 고속성장 △무역흑자 증가세 지속 △동남아‧유럽 등 수출시장 다변화 △기능성화장품의 꾸준한 성장 등을 꼽았다.

■ 생산실적 10% 이상 고속성장

지난해 화장품 생산실적은 15조 5028억 원으로 2017년의 13조 5155억 원 보다 14.7% 증가했다.₄ 유형별로는 기초화장용(9조 3704억 원, 60.44%)이 가장 많았으며 색조화장용(2조 3958억 원, 15.45%)이 뒤를 이었다. 다음으로 두발용(1조 5817억 원, 10.20%), 인체세정용(1조 3481억 원, 8.70%) 순이었다.

업체별로는 아모레퍼시픽이 4조 5558억 원(29.39%)으로 1위를, 4조 5005억 원(29.03%)의 엘지생활건강이 근소한 차이로 2위를 차지했다. 다음으로 애경산업 4817억 원(3.11%), 마스크팩 브랜드 JM솔루션을 선보이는 지피클럽 3085억 원(1.99%), 코리아나 2312억원(1.49%) 순이었다.

■ 무역흑자 증가세 지속

화장품 무역수지는 최근 5년 연속 흑자행진을 이어갔다. 2016년 3조 원의 흑자를 달성한데 이어 2017년 4조 원을 넘어섰다.

지난해 화장품 수출은 62억 6019만 달러(6조 8890억 원)₅로 2017년 49억 4480만 달러(5조 5900억 원) 대비 23.3%(원화 기준) 증가했다. 2014년부터 2018년까지 5년간 평균성장률은 36.5%다.

수입은 지난 해 12억 9026만 달러(1조 4200억 원)로₆ 2017년 11억 7623만 달러(1조 3297억 원)보다 6.8%(원화 기준) 성장했다.

특히 수출 1위 국가인 중국 수출이 예상을 깨고 37.5%의 높은 성장률을 달성했다.₇

■ 동남아‧유럽 등 수출시장 다변화

국가별 수출실적은 중국이 26억 5616만 달러(2조 9233억 원)로 2017년에 이어 1위를 차지했다. 다음으로 홍콩(13억 1500만 달러, 1조 4473억 원), 미국(5억 3818만 달러, 5293억 원), 일본(3억 260만 달러, 3330억 원) 등이 뒤를 이었다.

특히 인도네시아와 카자흐스탄은 2017년 대비 각각 110.9%, 91.0%로 크게 증가했다.₈

또 캄보디아와 카자흐스탄이 수출국 상위 20위 권으로 처음 진입했으며 영국과 프랑스 등 화장품 선진국으로의₉ 수출도 27.8% 증가했다.₁₀

2018년 우리나라가 화장품을 가장 많이 수입한 국가는 프랑스(6474만 달러, 4014억 원)였으며 다음으로 미국(3억 1461만 달러, 3462억 원), 일본(2억 1351만 달러, 2350억 원), 태국(5523만 달러, 608억 원), 이탈리아(4042만 달러, 445억 원) 순이었다.

■ 기능성화장품 꾸준한 성장

지난해 기능성화장품 생산실적은 4조 9803억 원으로 2017년 4조 8558억 원 보다 2.5% 증가했다. 2014년부터 2018년까지 평균 성장률은 13.7%다.₁₁

미백‧주름‧자외선차단 중 한 가지 기능을 나타내는 제품의 생산실적은 2조 2885억 원으로 2017년의 1조 9491억 원 보다 17.4% 증가했다. 반면 두 가지 이상 기능을 지닌 복합 기능성 제품의 경우 전년 대비 3.0% 감소세를 기록했다.

<각주>

₁. 2018년 국가별 수출증가율 : 인도네시아(110.9%), 영국(70.4%), 러시아연방(63.6%), 폴란드(51.6%) 등

₂. 한국은행 경제통계시스템(ECOS) 연도별 평균환율(종가)을 적용해 원화로 환산한 금액(2018년 1110.58 원, 2017년 1130.48 원, 2016년 1160.41 원, 2015년 1131.52 원)

₃. 화장품 무역수지 흑자액 : 2015년 15억 달러(1조 6973억 원)→2016년 30억 9822만 달러(3조 5952억 원)→2017년 34억 1689만 달러(4조 2601억 원)→2018년 49억 6992만 달러(5조 4698억 원)

₄. 생산실적 성장률 : 2014년(12.5%, 8조 9704억 원), 2015년(19.7%, 10조 7328억 원), 2016년(21.6%, 13조 514억 원), 2017년(3.6%, 13조 5155억 원), 2018년(14.7%, 15조 5028억 원) ₅. 수출액 : 2014년 18억 7만 달러→2015년 25억 8780만 달러 →2016년 41억 7842만 달러 →2017년 49억 4480만 달러 →2018년 62억 6019만 달러

₆. 수입액 : 2014년 10억 4757만 달러, 2015년 10억 8770만 달러, 2016년 10억 8020만 달러, 2017년 11억 7623만 달러, 2018년 12억 9026만 달러

₇. 중국 수출액 : 2017년 19억 3228만 달러, 2018년 26억 5616만 달러

₈. 인도네시아 수출액 : 2017년 2413만 달러 → 2018년 5088만 달러

카자흐스탄 수출액 : 2017년 1184만 달러 → 2018년 2261만 달러

₉. 화장품 선진국 : 미국 프랑스, 영국, 호주, 캐나다, 독일, 일본

₁₀. 화장품 선진국 수출액 : 2017년 8억 716만 달러 → 2018년 10억 3170만 달러

₁₁. 기능성화장품 생산실적 : 2014년 2조 9744억 원 → 2015년 3조 8559억 원 →2016년 4조 4439억 원 →2017년 4조 8556억 원 → 2018년 4조 9803억 원

 

■ 참고자료 (자료 출처 : 대한화장품협회, 한국의약품수출입협회)

1. 화장품 생산실적

구 분

‘12

‘13

‘14

‘15

‘16

‘17

‘18

업체수()*

1,810

1,895

2,735

3,840

4,961

5,829

6,487

생산품목()

101,296

88,806

101,362

105,318

119,051

125,766

124,560

생산금액

(억원)

(성장률%)

71,227

(11.5%)

79,720

(11.9%)

89,704

(12.5%)

107,328

(19.7%)

130,514

(21.6%)

135,155

(3.6%)

155,028

(14.7%)

* : 생산실적을 보고한 책임판매업체 수

2. 책임판매업체 현황

구분

‘13

‘14

‘15

‘16

‘17

‘18

업체수()

3,884

4,853

6,422

8,175

11,834

12,673

 

3. 유형별 생산실적 (단위 : 억 원)

구 분

유형

‘17

‘18

생산금액

점유율

생산금액

점유율

 

 총 계

135,155

100%

155,028

100%

1

기초화장용 제품류

76,178

56.36%

93,704

60.44%

2

색조화장용 제품류

21,417

15.85%

23,958

15.45%

3

두발용 제품류

15,298

11.32%

15,817

10.20%

4

인체세정용 제품류

12,601

9.32%

13,481

8.70%

5

눈화장용 제품류

2,637

1.95%

2,857

1.84%

6

면도용 제품류

1,199

0.89%

1,213

0.78%

7

손발톱용 제품류

407

0.30%

341

0.22%

8

.유아용 제품류

746

0.55%

568

0.37%

9

방향용 제품류

355

0.26%

376

0.24%

10

두발염색용 제품류

4,213

3.12%

2,583

1.67%

11

목욕용 제품류

49

0.04%

90

0.06%

12

체취방지용 제품류

32

0.02%

24

0.02%

13

체모제거용 제품류

23

0.02%

16

0.01%

 

 

4. 기능성화장품 생산실적

 

(단위 : 억원)

구분

‘12

‘13

‘14

‘15

‘16

‘17

‘18

‘18점유율(%)

총 계

21,483

25,638

29,744

38,559

44,439

48,556

49,803

32.12

복합기능성

7,804

12,259

16,438

20,980

22,326

23,565

22,873

14.75

주름개선

6,665

6,903

7,518

10,087

11.462

10,299

13,050

8.42

자외선차단

4,027

3,809

3,408

3,934

4,855

4,831

6,077

3,92

미백

2,987

2,667

2,379

3,558

5,796

4,361

3,758

2,42

염모

 

 

 

 

 

3,916

2,192

1.41

탈모 완화

 

 

 

 

 

1,507

1,763

1,14

여드름성 피부완화

 

 

 

 

 

60

77

0.05

제모

 

 

 

 

 

17

12

0.01

아토피성 피부보습

 

 

 

 

 

-

-

-

튼살로 인한 붉은선 완화

 

 

 

 

 

 

1

0.00

 

5. 상위 10개 책임판매업체 생산실적 (단위 : 억 원)

순위

책임판매업자

‘17

‘18

생산금액

점유율

생산금액

점유율

총 계

135,155

100%

155,028

100%

소계(상위 20)

102,856

76.10%

117,099

75.53%

1

아모레퍼시픽

40,898

30.26%

45,558

29.39%

2

엘지생활건강

39,672

29.35%

45,005

29.03%

3

애경산업

3,998

2.96%

4,817

3.11%

4

지피클럽

-

-

3,085

1.99%

5

()코리아나화장품

1,724

1.28%

2,312

1.49%

6

()카버코리아

1,666

1.23%

2,157

1.39%

7

()에이블씨엔씨

1,286

0.95%

2,018

1.30%

8

이니스프리

1,905

1.41%

1,655

1.07%

9

엘앤피코스메틱()

999

0.74%

1,122

0.72%

10

()더페이스샵

1,223

0.90%

1,069

0.69%

 

6. 상위 10대 품목 생산실적

연번

책임판매업자

제품명

생산금액(천원)

1

()엘지생활건강

더히스토리오브후천기단화현로션

297,219,087

2

()엘지생활건강

더히스토리오브후천기단화현밸런서

261,679,438

3

()아모레퍼시픽

설화수윤조에센스

254,333,283

4

()엘지생활건강

더히스토리오브후비첩자생에센스

189,244,821

5

()아모레퍼시픽

설화수자음유액

180,820,596

6

()아모레퍼시픽

설화수자음수

173,393,175

7

()엘지생활건강

더히스토리오브후천기단화현크림

129,292,999

8

()엘지생활건강

더히스토리오브후공진향인양로션

97,644,417

9

()아모레퍼시픽

라네즈스킨베일베이스40SPF25PA++

92,191,054

10

애경산업()

에이지투웨니스에센스커버팩트화이트베이지21

83,214,619

 

 

7. 화장품 무역수지 추이 (단위 : 백만 원)

연도()

수출액(A)

수입액(B)

무역수지(A-B)

전년대비

18년 성장률(%)

23.3%

6.8%

28.4%

2015

2,928,150

1,230,752

1,697.398

2016

4,848,682

1,253,475

3,595,207

2017

5,589,815

1,329,706

4,260,109

2018

6,889,842

1,420,038

5,469,804

 

8. 국가별 화장품 수입실적 (단위 : 천 달러)

순위

국 가

‘17

순위

국 가

‘18

수입금액

점유율

수입금액

점유율

총 계

1,176,233

100%

총 계

1,290,263

100%

소 계(상위 10)

1,052,587

89.4%

소 계(상위 10)

1,150,634

89.2%

1

프랑스

324,603

27.6%

1

프랑스

364,740

28.3%

2

미국

291,298

24.8%

2

미국

314,615

24.4%

3

일본

182,316

15.5%

3

일본

213,513

16.5%

4

영국

48,519

4.1%

4

태국

55,231

4.3%

5

이탈리아

46,360

3.9%

5

이탈리아

40,428

3.1%

6

태국

38,783

3.3%

6

독일

38,863

3.0%

7

독일

34,176

2.9%

7

영국

37,864

2.9%

8

아일랜드

32,004

2.7%

8

스위스

28,796

2.2%

9

캐나다

29,643

2.5%

9

아일랜드

28,439

2.2%

10

중국

24,882

2.1%

10

중국

28,145

2.2%

 

9. 국가별 화장품 수출실적

순위

2017

2018

국가명

금액

점유율

국가명

금액

점유율

전년대비

증감률(%)

총계

(139개국)

5,589,843

100.0

총계

(136개국)

6,889,842

100.0

23.3

1

중국

1,932,284

39.1

중국

2,656,162

42.4

37.5

2

홍콩

1,222,447

24.7

홍콩

1,315,009

21.0

7.6

3

미국

445,471

9.0

미국

538,183

8.6

20.8

4

일본

225,390

4.6

일본

302,600

4.8

34.3

5

대만

154,457

3.1

베트남

168,318

2.7

19.7

6

태국

151,309

3.1

태국

165,292

2.6

9.2

7

베트남

140,569

2.8

러시아 연방

157,696

2.5

63.6

8

싱가포르

104,331

2.1

대만

157,683

2.5

2.1

9

러시아 연방

96,375

1.9

싱가포르

131,599

2.1

26.1

10

말레이시아

66,892

1.4

말레이시아

87,354

1.4

30.6

11

프랑스

46,257

0.9

프랑스

67,507

1.1

45.9

12

필리핀

31,063

0.6

인도네시아

50,887

0.8

110.9

13

캐나다

26,331

0.5

영국

40,803

0.7

70.4

14

호주

26,100

0.5

필리핀

40,035

0.6

28.9

15

인도네시아

24,134

0.5

호주

34,427

0.5

31.9

16

영국

23,943

0.5

캐나다

30,128

0.5

14.4

17

아랍에미

리트 연합

13,942

0.3

카자흐스탄

22,609

0.4

91.0

18

독일

13,672

0.3

폴란드

19,868

0.3

51.6

19

이탈리아

13,602

0.3

독일

18,058

0.3

32.1

20

폴란드

13,105

0.3

캄보디아

16,772

0.3

51.0

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